Stiftungsbetreuung
Stiftungsvermögen entlang von Satzungszweck, Anlagerichtlinie, Kapitalerhalt, Ertragsbedarf und Risikotragfähigkeit strukturieren und laufend begleiten.
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Exklusive Services im Private Banking
Wenn Vermögen mehr als ein Depot benötigt.
Komplexe Vermögen brauchen einen übergeordneten Blick. Das Private Banking Institut verbindet Vermögensverwaltung, Family-Office- Services, Stiftungsbetreuung und spezialisierte Partner zu einer persönlichen, diskreten und langfristig tragfähigen Betreuung.
Family OfficeStiftungenKomplexe Vermögen
Private Banking InstitutEin Vermögen.
Ein Gesamtbild.Strategie · Steuerung · Begleitung
Ein Gesamtbild.Strategie · Steuerung · Begleitung
01FamilieZiele & Generationen
02VermögenDepots & Beteiligungen
03StrukturenStiftung & Gesellschaft
04PartnerBanken & Experten
Persönliche Beratung für Familien, Unternehmer und Stiftungen
Family Office Services
Komplexität ordnen, ohne die persönliche Nähe zu verlieren.
Familienvermögen besteht häufig aus mehreren Depots, Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Liquidität und langfristigen Verpflichtungen. Einzelne Lösungen reichen dann nicht mehr aus. Entscheidend ist ein verlässlicher Ansprechpartner, der das Gesamtvermögen versteht und alle Beteiligten koordiniert.
Der Private Banker bleibt die zentrale Vertrauensperson. Das Institut liefert den professionellen Rahmen, konsolidiert Informationen und bindet dort Spezialisten ein, wo zusätzliche steuerliche, rechtliche oder strukturelle Expertise erforderlich ist.
Exklusiver Service beginnt dort, wo Standardlösungen enden.
Leistungen für besondere Vermögenssituationen
Sechs Bausteine. Individuell zu einem Mandat verbunden.
Die Leistungen werden modular zusammengestellt und an Vermögensstruktur, Kundenwunsch und Beratungsbedarf angepasst.
Financial Planning
Vermögen, Liquidität, Verpflichtungen, Vorsorge und langfristige Ziele zu einem nachvollziehbaren Gesamtbild zusammenführen.
↗Multibanken-Betreuung
Depots und Strategien mehrerer Banken konsolidiert betrachten – mit Blick auf Allokation, Risiken, Kosten, Überschneidungen und Liquidität.
↗Schweiz & Österreich
Bereits dort verwahrte oder künftig strukturierte Vermögen über geeignete Depotbank- und Dienstleisterkonstellationen koordiniert begleiten.
↗Vermögensverwaltende GmbH
Den Weg in eine passende Gesellschaftsstruktur gemeinsam mit Steuer- und Rechtsberatern vorbereiten und die Kapitalanlage professionell integrieren.
↗Nachfolge & Generationendialog
Vermögensziele, Entscheidungswege und die Einbindung der nächsten Generation frühzeitig und diskret in die Gesamtplanung aufnehmen.
↗Multibanken- und Vermögenscontrolling
Viele Depotbanken. Ein konsolidierter Blick.
Unterschiedliche Mandate und Depotbanken können sinnvoll sein. Ohne übergeordnetes Controlling entstehen jedoch schnell Überschneidungen, ungewollte Risikokonzentrationen oder unklare Kostenstrukturen. Wir führen die wesentlichen Informationen zu einem verständlichen Gesamtbild zusammen.
- 01GesamtallokationAnlageklassen, Regionen, Währungen und Strategien konsolidiert betrachten.
- 02Risiko und LiquiditätKonzentrationen, Verlustpotenziale und verfügbare Reserven transparent machen.
- 03Kosten und QualitätMandate, Gebühren und Zielbeiträge vergleichbar einordnen.
- 04EntscheidungsgrundlageKomplexe Informationen für Familie, Beirat oder Stiftungsgremien aufbereiten.
Family Office CockpitGesamtvermögen
Banken4Strategien9Währungen5
Liquide AnlagenPrivate MarketsImmobilienLiquidität
Konsolidiertes Reporting über mehrere Banken und Vermögensbausteine
DEDeutschlandZentrale BetreuungCHSchweizDepotbankzugangATÖsterreichVermögensbetreuung
Vermögen über Grenzen hinweg
Deutschland, Schweiz und Österreich koordiniert betrachten.
Internationale Vermögensstrukturen benötigen klare Zuständigkeiten, geeignete Depotbanken und eine saubere Dokumentation. Bereits in der Schweiz oder Österreich verwahrte Vermögen können – abhängig von Mandat, Institut und regulatorischen Voraussetzungen – in eine übergeordnete Betreuung einbezogen werden.
Ziel ist kein Nebeneinander einzelner Bankbeziehungen, sondern ein abgestimmter Blick auf Strategie, Risiken, Liquidität und langfristige Vermögensziele.
Von der persönlichen Anlage zur passenden Struktur
Stiftung oder vermögensverwaltende GmbH professionell begleiten.
Das Institut koordiniert den Investmentprozess. Rechtliche und steuerliche Gestaltung sowie Gründung erfolgen durch entsprechend zugelassene externe Berufsträger.
Ausgangslage
Vermögen, Ziele, Zeithorizont und familiäre beziehungsweise unternehmerische Situation erfassen.
Expertenprüfung
Steuerliche und rechtliche Eignung einer möglichen Struktur extern prüfen lassen.
Struktur
Stiftung, vermögensverwaltende GmbH oder bestehende Privatstruktur passend ausgestalten.
Kapitalanlage
Anlagerichtlinie, Vermögensverwaltung, Reporting und laufende Betreuung integrieren.
Ein Ansprechpartner – ein koordinierter Prozess
Vom Gesamtbild zur laufenden Vermögenssteuerung.
Gesamtbild erfassen
Vermögenswerte, Depots, Gesellschaften, Verpflichtungen und persönliche Ziele strukturiert zusammenführen.
Zielbild entwickeln
Anlagerahmen, Liquiditätsbedarf, Risikobudget, Zuständigkeiten und Reporting gemeinsam definieren.
Spezialisten koordinieren
Depotbanken, Steuerberater, Rechtsanwälte und weitere Experten an einen abgestimmten Tisch bringen.
Laufend steuern
Vermögen konsolidiert beobachten, Veränderungen einordnen und die Struktur regelmäßig weiterentwickeln.
Das Private Banking Institut erbringt Wertpapierdienstleistungen und koordiniert vermögensbezogene Prozesse. Rechts- und Steuerberatung, notarielle Leistungen sowie Gründungsberatung werden ausschließlich durch entsprechend befugte externe Experten erbracht.
Exklusive Services für Ihr Private Banking
Welche Leistungen braucht das Vermögen Ihres Kunden wirklich?
Gemeinsam entwickeln wir ein Betreuungskonzept, das zu Familie, Vermögensstruktur, Gremien und langfristigen Zielen passt.